Despachos y gestorías
¿Cuánto tarda tu equipo en encontrar el expediente de un cliente?
¿Y qué pasa con lo que vence la semana que viene?
Entre hojas de cálculo, correos y carpetas de escritorio. Buscar algo cuesta media mañana, y lo que caduca caduca sin avisar, porque no hay nadie mirando esa fecha.
15 minutos. Sin presupuesto de por medio.
Qué se hace solo
Lo que deja de estar en la lista de alguien
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Un solo sitio
Clientes, casos y documentos donde deben estar, no repartidos entre tres sitios y una cabeza.
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Lo que vence, avisa
Contratos, plazos y renovaciones saltan antes de la fecha, no el día después.
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La documentación entra sola
Menos correos persiguiendo papeles que el cliente ya mandó a otro sitio.
Un caso real, sin nombre
Un despacho con los casos repartidos por todas partes
Antes. Clientes y expedientes entre hojas de cálculo, correos y carpetas de escritorio. Buscar algo costaba media mañana y lo que vencía se descubría tarde.
Lo que monté. Un CRM a medida que centraliza clientes, casos y documentación, con aviso de lo que vence antes de que venza.
Está funcionando ahora mismo. Puedes verlo respondiendo en el panel en vivo.